Sun Life Financial reveals industry-leading financial needs analysis tool

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Financial Analyzer offers client-centered planning experience

WATERLOO, ON, March 16 2010 – Sun Life Financial, in partnership with Emerging Information Systems Inc. (EISI), today announced the release of SunVision Financial Analyzer, an innovative financial needs analysis tool that will offer simplified, interactive, client-facing presentations and will change how Sun Life Financial Career Sales Force advisors provide service to clients.

SunVision Financial Analyzer supports Sun Life Financial’s dedication to identifying clients’ needs through a financial needs analysis, and provides options to address the identified needs. The flexibility of this tool also allows clients to look at one or more pieces of an overall plan, such as RRSPs and health insurance, or their entire financial plan. SunVision Financial Analyzer gives advisors the ability to provide client-friendly presentations that simplify the planning experience.

“SunVision Financial Analyzer will further strengthen the relationship between advisors and clients,” said Vic Kazazian, Senior Vice-President, Career Sales Force, Sun Life Financial Canada. “This is an industry-leading financial needs analysis tool. It will help our advisors have conversations with clients designed to help the client achieve lifetime financial security.”

SunVision Financial Analyzer provides clients with many benefits:

  • Interactive: It’s a highly interactive tool that simplifies data gathering and allows the client to be involved in the planning process
  • Educational: Helps educate clients so they understand the products they are buying, and are able to make informed decisions
  • Holistic approach: Ability for clients to see all of their needs in one place so that gaps can be highlighted and addressed
  • Visual reports: Provides easy-to-read visual reports that are customized and client-specific
  • Client-advisor relationship: Allows clients to work directly with advisors, using the simplified presentations of the program to understand and build their plan
  • Maintenance: Encourages ongoing maintenance of the client’s plan to reflect clients’ needs as they move through various life stages.

“For most clients, a financial plan is like a puzzle. If a piece of a puzzle is missing, then the picture’s not complete,” said Paula MacMillan, a Sun Life Financial advisor in Winnipeg. “SunVision Financial Analyzer helps determine what pieces are missing, and helps clients see, very clearly, the areas where they need to focus. This makes it an invaluable resource.”

EISI’s NaviPlan program serves as the basis for SunVision Financial Analyzer, which was customized to meet Sun Life Financial’s client needs. EISI and Sun Life Financial worked together to create a tool that allows Sun Life Financial advisors and clients to collaboratively explore solutions, build rapport and initiate discussion, and gain understanding of needs and priorities. The advanced presentation capabilities of this tool help to direct the conversation between client and advisor, and place the clients’ needs at the heart of every discussion.

“SunVision Financial Analyzer is a very valuable tool for Sun Life Financial,” said Dr. Mark Evans, President and CEO, EISI. “Through our strong partnership with Sun Life Financial, we were able to create a highly innovative software program to strengthen the advisor business. We believe this has set an industry standard, and will undoubtedly enhance the advisor-client relationship.”

For more information on SunVision Financial Analyzer, see our Financial Analyzer advisor testimonial video*. To view other Sun Life Financial videos, go to http://www.youtube.com/sunlifefinancial.

*Use the following URL if the above link does not work:
http://cdn.sunlife.com/static/global/files/digital_media/MarCom/SunVision/SunVision_Financial_Analyzer2_fr.html

About Sun Life Financial

Sun Life Financial is a leading international financial services organization providing a diverse range of protection and wealth accumulation products and services to individuals and corporate customers. Chartered in 1865, Sun Life Financial and its partners today have operations in key markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Ireland, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda. As of December 31, 2009, the Sun Life Financial group of companies had total assets under management of $433 billion. For more information please visit www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. trades on the Toronto (TSX), New York (NYSE) and Philippine (PSE) stock exchanges under the ticker symbol SLF.


La Financi�re Sun Life annonce le lancement d’un outil d’analyse des besoins financiers � l’avant-garde de l’industrie

English

L’Analyste financier permet d’offrir une planification ax�e sur le client

WATERLOO, ON, le 16 mars 2010 – La Financi�re Sun Life, en partenariat avec Emerging Information Systems Inc. (EISI), a annonc� aujourd’hui le lancement de l’Analyste financier SunVision, un outil d’analyse des besoins financiers novateur qui permet de produire � l’intention des clients des pr�sentations simplifi�es et interactives. Cet outil transformera la fa�on dont les conseillers du r�seau de carri�re de la Financi�re Sun Life servent les clients.

L’Analyste financier SunVision vient appuyer le processus de d�termination des besoins des clients au moyen d’une analyse exhaustive des besoins financiers, auquel tient la Financi�re Sun Life, et il offre des options pour r�pondre aux besoins �tablis. La souplesse de cet outil permet �galement aux clients d’examiner un ou plusieurs volets d’un plan global, comme les REER ou l’assurance-sant� par exemple, ou le plan financier dans son ensemble. Gr�ce � l’Analyste financier SunVision, les conseillers pourront produire � l’intention des clients des pr�sentations conviviales qui simplifieront la planification.

“L’Analyste financier SunVision consolidera davantage la relation entre les conseillers et les clients”, affirme Vic Kazazian, vice-pr�sident principal, r�seau de carri�re, Financi�re Sun Life Canada. “C’est un outil d’analyse des besoins financiers � l’avant-garde de l’industrie gr�ce auquel nos conseillers pourront avoir avec les clients des entretiens visant � aider ces derniers � atteindre la s�curit� financi�re � toutes les �tapes de leur vie.”

L’Analyste financier SunVision comporte de nombreux avantages pour les clients :

  • Interactif : Outil hautement interactif qui simplifie la cueillette des donn�es et permet au client de participer au processus de planification
  • Instructif : Aide � renseigner les clients afin qu’ils comprennent les produits qu’ils ach�tent et puissent prendre des d�cisions �clair�es
  • Approche globale : Capacit� pour les clients de voir tous leurs besoins au m�me endroit afin que les lacunes puissent �tre d�cel�es et combl�es
  • Rapports attrayants : Production de rapports attrayants, faciles � lire et adapt�s � la situation particuli�re du client
  • Relation client-conseiller : Pr�sentations simplifi�es permettant aux clients de travailler directement avec les conseillers pour comprendre et concevoir leur plan
  • Suivi : Favorise le suivi constant du plan du client pour refl�ter ses besoins � diff�rentes �tapes de la vie.

“L’Analyste financier SunVision fournit au client un portrait global de sa situation financi�re. Le conseiller peut ainsi l’aider � analyser ses besoins financiers et � �laborer des solutions”, souligne Denis Trudelle, conseiller de la Sun Life � Qu�bec. “L’Analyste financier SunVision va encore plus loin que tout ce qui est pr�sentement disponible et les clients sont vraiment impressionn�s par les r�sultats obtenus. Avec l’Analyste financier SunVision, nous r�pondons � un besoin exprim� depuis longtemps par nos clients.”

Le programme NaviPlan d’EISI constitue la base de l’Analyste financier SunVision, qui a �t� adapt� pour r�pondre aux besoins des clients de la Financi�re Sun Life. EISI et la Financi�re Sun Life ont travaill� de concert en vue de cr�er un outil qui permet aux conseillers et aux clients de la Financi�re Sun Life d’explorer des solutions en collaboration, d’�tablir de bonnes relations, d’amorcer la discussion et de comprendre les besoins et les priorit�s. Les fonctionnalit�s de pr�sentation avanc�es de cet outil aident � orienter la conversation entre le client et le conseiller et placent les besoins du client au coeur de chaque entretien.

“L’Analyste financier SunVision est un outil tr�s pr�cieux pour la Financi�re Sun Life”, indique le docteur Mark Evans, pr�sident et chef de la direction, EISI. “Le partenariat solide que nous avons form� avec la Financi�re Sun Life nous a permis de mettre au point un logiciel grandement innovateur qui aidera � renforcer les affaires du conseiller. Nous sommes d’avis que cet outil constitue une nouvelle norme pour l’industrie et qu’il consolidera sans aucun doute la relation entre le conseiller et le client.”

Pour obtenir davantage d’information � propos de l’Analyste financier SunVision, voyez notre vid�o sur le t�moignage d’un conseiller sur l’Analyste financier*. Pour voir d’autres vid�os de la Financi�re Sun Life, rendez-vous sur http://www.youtube.com/sunlifefinancial.

*Utiliser l’adresse URL suivante si le lien ci-dessus ne fonctionne pas :
http://cdn.sunlife.com/static/global/files/digital_media/MarCom/SunVision/SunVision_Financial_Analyzer2_fr.html

� propos de la Financi�re Sun Life

La Financi�re Sun Life, qui a �t� constitu�e en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan � l’�chelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifi�e de services et de produits dans les domaines de l’assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financi�re Sun Life exerce aujourd’hui ses activit�s dans d’importants march�s du monde, notamment au Canada, aux �tats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, � Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indon�sie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 d�cembre 2009, l’actif total g�r� des compagnies du groupe Financi�re Sun Life s’�levait � 433 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financi�re Sun Life inc. sont inscrites � la Bourse de Toronto (TSX), � la Bourse de New York (NYSE) et � la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole “SLF”.