New tool brings “life” to financial planning
TORONTO, Feb. 23 2010 – At 20, you may be saving for your first car; at 30, perhaps you are considering life insurance. What will it be at age 40 or 50? Financial needs change at each stage of life, and this can bring a multitude of questions. With input from Canadians, Sun Life Financial launched Life Stage Planner, a unique new tool that informs consumers of recommended financial considerations associated with their specific stage in life.
“Like everything else, your financial needs change as you enter different stages of your life,” says Kevin Strain, Senior Vice-President, Individual Insurance and Investments, Sun Life Financial Canada. “Life Stage Planner is a fantastic new tool that provides consumers with the opportunity to financially educate themselves about what they need to help them achieve lifetime financial security at any stage of life.”
Feedback from clients indicated that consumers do not always know where to start when considering their financial options at the various stages of their lives. Life Stage Planner invites visitors to share information about themselves* and based on that input, the program creates a response using age, marital status, dependents and type of employment/business ownership to indicate what the consumer should be thinking about, financially.
The Life Stage Planner tool provides consumers with the ability to access information that’s important for them to consider at any life stage. Through this engaging interactive tool, users are provided with relevant and personal information that places them in the driver’s seat to talk with a financial advisor and determine their next steps towards achieving their financial goals.
According to the 2009 Sun Life Canadian Unretirement(TM) Index, advice and knowledge can go a long way and this information is more important than ever to Canadians:
- Eighty-six per cent of Canadians who have access to professional advice said they feel they are making better financial decisions
- Sixty-seven per cent of working Canadians who had an advisor believed their retirement will be as comfortable as they expected, compared to 57 per cent without an advisor.
“We’ve heard from Canadians that those with financial advisors believe their retirement will be more comfortable than those without an advisor,” said Strain. “While not everyone has an advisor, the Life Stage Planner tool provides a good starting point for people who want to educate themselves on what they need to consider for their financial plan based on where they are in life right now.”
For more information:
- Visit www.sunlife.ca, and click on the Life Stage Planner banner ad
- Find an advisor that clicks with you at www.sunlife.ca
- Learn more about financial planning at www.sunlife.ca/MyFinancialPlan
* All information collected through Life Stage Planner remains confidential and is not sold to any third party vendors or used for any other purpose.
About Sun Life Financial
Sun Life Financial is a leading international financial services organization providing a diverse range of protection and wealth accumulation products and services to individuals and corporate customers. Chartered in 1865, Sun Life Financial and its partners today have operations in key markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Ireland, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda. As of December 31, 2009, the Sun Life Financial group of companies had total assets under management of $433 billion. For more information please visit www.sunlife.com.
Sun Life Financial Inc. trades on the Toronto (TSX), New York (NYSE) and Philippine (PSE) stock exchanges under the ticker symbol SLF.
�pargne, protection, planification, d�part � la retraite – Quelles sont vos priorit�s � cette �tape de votre vie?
Pour la premi�re fois dans le secteur des services financiers, un programme en ligne vous permet de vous choisir un conseiller sur mesure
TORONTO, le 23 f�vr. 2010 – � 20 ans, il se peut que vous �pargniez en vue de l’achat d’une premi�re voiture. � 30 ans, vous songez peut-�tre � souscrire une assurance-vie. Mais quelles seront vos pr�occupations lorsque vous aurez 40 ans, ou 50 ans? Les besoins financiers changent selon les �tapes de la vie, et chaque nouvelle �tape am�ne son lot de questions. En tenant compte des suggestions formul�es par des Canadiens, la Financi�re Sun Life a lanc� le Plan sur mesure � cette �tape de ma vie, nouvel outil tout � fait unique qui informe les consommateurs sur les consid�rations d’ordre financier qui s’appliquent � leur �tape particuli�re de la vie.
“Comme tout le reste, vos besoins financiers changent au fur et � mesure que vous traversez les diff�rentes �tapes de la vie, indique Kevin Strain, vice-pr�sident principal, assurances et placements individuels, Financi�re Sun Life Canada. Le Plan sur mesure � cette �tape de ma vie constitue un excellent nouvel outil qui procure aux consommateurs la possibilit� de se renseigner sur ce dont ils ont besoin pour les aider � atteindre la s�curit� financi�re � toutes les �tapes de leur vie.
D’apr�s le feed-back re�u de nos clients, les consommateurs ne savent pas toujours par o� commencer lorsqu’ils examinent les divers choix financiers qu’ils ont � faire aux diff�rentes �tapes de leur vie. L’outil Plan sur mesure � cette �tape de ma vie invite l’utilisateur � fournir des renseignements personnels (�ge, �tat matrimonial, personnes � charge et type d’emploi/propri�taire d’entreprise) et, en se fondant sur ces renseignements, le programme cr�e un plan sur mesure indiquant les objectifs financiers que l’utilisateur devrait avoir � cette �tape de sa vie.
L’outil Plan sur mesure � cette �tape de ma vie permet aux consommateurs d’acc�der � des renseignements qui les aideront � prendre des d�cisions d’ordre financier et � se familiariser avec les points importants qu’il faut prendre en consid�ration au moment de prendre ces d�cisions. Les consommateurs peuvent utiliser cet outil interactif pour obtenir des renseignements personnels pertinents qui les mettront aux commandes afin qu’ils puissent parler � un conseiller financier et d�terminer les prochaines �tapes � franchir pour atteindre leurs objectifs financiers.
Selon l’Indice canadien de report de la retraite 2009 de la Financi�re Sun Life, l’acquisition de connaissances et l’obtention de conseils peuvent �tre d’une grande utilit�, et ces renseignements sont plus importants que jamais auparavant pour les Canadiens :
- Quatre-vingt-six pour cent des Canadiens qui ont acc�s � des conseils professionnels pensent qu’ils prennent de meilleures d�cisions sur le plan financier.
- Soixante-sept pour cent des travailleurs canadiens qui ont un conseiller pensent que leur retraite sera aussi confortable qu’ils le pr�voient, par rapport � 57 % de ceux qui n’en ont pas
“Parmi les Canadiens qui ont r�pondu � notre sondage, ceux qui avaient un conseiller financier pensaient que leur retraite serait plus confortable que celle des Canadiens qui n’en ont pas, affirme Kevin Strain. Bien que tout le monde n’ait pas acc�s � un conseiller, l’outil Plan sur mesure � cette �tape de ma vie est un bon point de d�part pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur les �l�ments qu’ils devraient prendre en consid�ration dans l’�tablissement d’un plan financier adapt� � leur �tape de la vie.”
Pour plus de renseignements :
- Visitez le site www.sunlife.ca et cliquez sur le bandeau publicitaire
Plan sur mesure � cette �tape de ma vie. - Trouvez un conseiller qui vous convient sur le site www.sunlife.ca.
- Pour en savoir plus sur la planification financi�re, visitez le site
www.sunlife.ca/monplanfinancier.
* Toutes les donn�es recueillies au moyen de l’outil Plan sur mesure � cette �tape de ma vie demeureront confidentielles; elles ne seront pas communiqu�es � des tiers fournisseurs ni utilis�es � d’autres fins.
� propos de la Financi�re Sun Life
La Financi�re Sun Life, qui a �t� constitu�e en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan � l’�chelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifi�e de services et de produits dans les domaines de l’assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financi�re Sun Life exerce aujourd’hui ses activit�s dans d’importants march�s du monde, notamment au Canada, aux �tats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, � Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indon�sie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 d�cembre 2009, l’actif total g�r� des compagnies du groupe Financi�re Sun Life s’�levait � 433 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financi�re Sun Life inc. sont inscrites � la Bourse de Toronto (TSX), � la Bourse de New York (NYSE) et � la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole “SLF”.
