First of its kind in financial services, new online program lets you choose your advisor match
TORONTO, Oct. 20 2009 – Consumers are in the driver’s seat with the launch of a new online program that allows them to choose an advisor who meets their individual financial needs. Advisor Match is Sun Life Financial’s new, unique website service that revolves around the user – see how easy it is to find an advisor who clicks with you.
“Through focus groups, consumers told us that the recent recession has changed what they’re looking for from companies they deal with for financial and insurance needs,” says Lori Bak, Vice-President, Marketing, Sun Life Financial Canada. “We listened to Canadians and built an online resource based on what they told us was important to them when it comes to finding an advisor.”
Advisor Match is an easy-to-use application that allows Canadians to input information that can make a difference when it comes to their relationship with an advisor. Research indicates that age, gender and language preferences are significant factors for a successful advisor relationship. Based on this and additional criteria, Advisor Match provides up to 12 potential advisor candidates and allows customers to decide if they want to contact the advisor of their choice or if they would like the advisor to contact them.
“Everyone’s financial needs are different and we believe that finding a trusted advisor who can understand your particular needs is an important step towards lifetime financial security,” says Kevin Strain, Senior Vice-President, Individual Insurance and Investments, Sun Life Financial Canada. “For clients who want a Sun Life Financial advisor, we’re making it easy for them through our innovative Advisor Match site.”
Making the match
- Advisor Match is simple and easy to use – in as little as five minutes you can have a list of potential matches.
- All of the participating advisors hold their life licence, the majority hold their mutual fund licence and all are experienced in helping provide financial solutions to clients at any age and any life stage.
- Advisor Match has representatives from 349 communities across Canada
- from Victoria, British Columbia, to Whitehorse, Yukon, to St. John’s, Newfoundland.
- More than 50 different languages are spoken by Sun Life Financial advisors – 38 per cent speak more than one language.
- Profiles are available for each potential match, providing additional background information to help clients choose the advisor that’s right for them.
- Want your advisor to make a house call? Almost 80 per cent of the advisors within Advisor Match will meet you at your home or office if that’s your preference.
Sun Life Financial’s new television and online advertising campaign has also launched, reinforcing the importance of making the right connection with an advisor focused on each customer’s specific needs.
Want to learn more or find your match?
- Watch how easy it is to find an advisor who clicks with you
- Find your match at http://www.sunlife.ca/AdvisorMatch
- View Sun Life’s new commercial
- Access Advisor Match imagery
About Sun Life Financial
Sun Life Financial is a leading international financial services organization providing a diverse range of protection and wealth accumulation products and services to individuals and corporate customers. Chartered in 1865, Sun Life Financial and its partners today have operations in key markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Ireland, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda. As of March 31, 2009, the Sun Life Financial group of companies had total assets under management of CDN$375 billion. www.sunlife.com
Sun Life Financial Inc. trades on the Toronto (TSX), New York (NYSE) and Philippine (PSE) stock exchanges under ticker symbol SLF.
Votre conseiller fait-il le tour de vos besoins? demande la Financi�re Sun Life
Pour la premi�re fois dans le secteur des services financiers, un programme en ligne vous permet de vous choisir un conseiller sur mesure
TORONTO, le 20 oct. 2009 – Les consommateurs sont aux commandes gr�ce � un nouveau programme en ligne qui leur permet de choisir un conseiller en fonction de leurs besoins financiers personnels. Conseiller sur mesure est le nouveau service en ligne offert exclusivement par la Financi�re Sun Life qui fait le tour des besoins des utilisateurs. – Voyez comment il est facile de trouver un conseiller avec qui �a clique.
“Par l’interm�diaire de groupes de discussion, nous avons appris que, depuis la derni�re r�cession, les attentes avaient chang� � l’�gard des entreprises avec lesquelles les consommateurs font affaire pour s’occuper de leurs besoins en mati�re de finances et d’assurance, d�clare Lori Bak, vice-pr�sidente, marketing, Financi�re Sun Life Canada. Nous avons �cout� les Canadiens et cr�� une ressource en ligne qui tient compte de ce qu’ils estiment important lorsqu’ils recherchent un conseiller.”
Conseiller sur mesure est une application conviviale qui permet aux Canadiens de consigner des renseignements qui peuvent faire la diff�rence en ce qui a trait � leur relation avec un conseiller. Des recherches r�v�lent que l’�ge, le sexe et la langue sont des facteurs importants de r�ussite dans la relation avec un conseiller. L’outil Conseiller sur mesure tient compte de ces �l�ments ainsi que d’autres facteurs pour proposer jusqu’� 12 conseillers �ventuels au client; de plus, il lui donne la possibilit� de d�cider s’il communiquera lui-m�me avec le conseiller de son choix ou s’il pr�f�re que le conseiller communique avec lui.
“Les besoins financiers diff�rent d’une personne � l’autre, et nous croyons que trouver un conseiller de confiance qui comprend nos besoins particuliers est une �tape importante dans l’atteinte de la s�curit� financi�re, indique Kevin Strain, vice-pr�sident principal, assurances et placements individuels de la Financi�re Sun Life Canada. Pour les clients qui cherchent un conseiller Sun Life, ce sera facile d’en trouver un gr�ce � notre site novateur Conseiller sur mesure.”
Conseiller sur mesure
- L’outil Conseiller sur mesure est simple et facile � utiliser : en cinq minutes � peine vous pourrez avoir en main une liste de conseillers qui pourraient vous convenir.
- Les conseillers qui participent au programme d�tiennent tous un permis d’assurance vie ou un certificat de repr�sentant en assurance de personnes, la plupart sont inscrits comme repr�sentants en �pargne collective et tous poss�dent l’exp�rience n�cessaire pour proposer des solutions financi�res aux clients, quel que soit leur �ge et l’�tape de la vie o� ils se trouvent.
- Le programme Conseiller sur mesure compte des repr�sentants dans 349 villes du Canada, de Victoria en Colombie-Britannique � Saint-Jean, Terre-Neuve, en passant par Whitehorse au Yukon.
- Les conseillers Financi�re Sun Life peuvent vous servir dans plus de 50 langues, et 38 % d’entre eux parlent plus d’une langue.
- Les clients peuvent acc�der au profil de tous les conseillers �ventuels pour avoir des renseignements suppl�mentaires qui les aideront � choisir le conseiller qui leur conviendra le mieux.
- Vous aimeriez que le conseiller vienne vous rencontrer? Pr�s de 80 % des conseillers qui participent au programme Conseiller sur mesure sont dispos�s � se rendre � votre domicile ou � votre bureau si vous le d�sirez.
La nouvelle campagne publicitaire t�l�vis�e et en ligne de la Financi�re Sun Life souligne �galement, � quel point il est important, que le consommateur choisisse un conseiller centr� sur ses besoins particuliers.
Vous voulez en savoir plus ou trouver votre conseiller sur mesure?
- Voyez comment il est facile de trouver un conseiller avec qui �a clique.
- Trouvez le conseiller qui vous convient sur http://www.sunlife.ca/ConseillerSurMesure.
- Regardez la nouvelle publicit� de la Sun Life.
- Acc�dez � la photo Conseiller sur mesure.
A propos de la Financi�re Sun Life
La Financi�re Sun Life, qui a �t� constitu�e en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan � l’�chelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifi�e de services et de produits dans les domaines de l’assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financi�re Sun Life exerce aujourd’hui ses activit�s dans d’importants march�s du monde, notamment au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, � Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indon�sie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 mars 2009, l’actif total g�r� des compagnies du groupe Financi�re Sun Life s’�levait � 375 milliards de dollars CA. www.sunlife.com
Les actions de la Financi�re Sun Life inc. sont inscrites � la Bourse de Toronto (TSX), � la Bourse de New York (NYSE) et � la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole “SLF”.
