MONTREAL, Oct. 25 2007 – The Standard Life Assurance Company of Canada today announced an exclusive partnership with Pareto Platform to offer advisors a proven system for developing referrals. Starting immediately, qualified advisors will have access to this new feature of Standard Life’s partnering program.
“We already offer a number of proprietary programs and we continue to carefully select partners to offer other value-added tools to help advisors service the growing retirement income market,” says Mick Kelly, Vice-President Sales, Retail Markets of Standard Life. “The baby boomers are one of the most lucrative markets our industry will see, and we are looking at ways to assist advisors in developing their business as efficiently as possible as they address the needs of this market.”
Pareto’s core philosophy is to build long-term trusting relationships with an advisor’s best clients. The process has been tested with some of the top investment firms in the U.S. and proven to work by some of the best advisors in the business. David Miller, co-founder of Pareto Platform explains that amongst the results of the Pareto system are a dramatic increase in profitability, more free time and a more enjoyable experience in business and in life.
“Standard Life’s senior consultants have been trained to deliver Pareto’s six-step sequence that helps advisors craft their own referral process, ensuring them a steady stream of quality introductions. The process is extremely respectful of clients,” explains Mr. Kelly. “A large part of its success is that both clients and advisors feel very comfortable with it.”
Pareto Platform provides proven business development strategies in an online format to the financial services industry in North America. Pareto Platform has also created the next generation of Client Relationship Managers (CRM) designed specifically for the small business professional and entrepreneur.
In addition to the new Pareto Platform, Standard Life’s partnering program includes the Retirement Planning Toolkit software, which illustrates intergenerational retirement solutions by allowing advisors to enter up to four generations for each client, market outlooks from Standard Life Investments Inc., as well as Standard Life’s proprietary programs, Business Consultancy(TM) and Business Markets. These tools are available online to qualified advisors from the secure section of Advisor Source at www.standardlife.ca. More partnership announcements are expected this fall.
About Standard Life
The Standard Life Assurance Company of Canada is a major investment, retirement and financial protection company. Along with its affiliated companies in Canada, it had $37.9 billion in assets under management as of June 30, 2007. It offers a wide range of financial products and services to over 1.31 million individuals, including group insurance and pension plan members. Total premium income and deposits reached $5.17 billion in 2006. Standard Life group has been a prominent player in the Canadian marketplace since 1833. (www.standardlife.ca)
The Standard Life group is a leading provider of financial products and services, with approximately 7 million customers and 1.5 million shareholders worldwide. As of December 31, 2006, its investment management business had $301 billion in assets under management. Founded in Edinburgh (Scotland) in 1825, The Standard Life Assurance Company demutualized in 2006 and a new public company – Standard Life plc – was born. Standard Life plc was listed on the London Stock Exchange (LSE), under the ticker symbol SL., on July 10, 2006. Standard Life plc entered the FTSE 100 on September 18, 2006, after the quarterly review of the index by the FTSE group. In March 2007, Standard Life plc became part of the FTSE4Good Index, which is used to identify companies that meet globally recognized corporate responsibility standards. (www.standardlife.com).
La Standard Life ajoute le syst�me de recommandations Pareto � son programme de partenariat pour les conseillers de l’industrie des services financiers
MONTREAL, le 25 oct. 2007 – La Compagnie d’assurance Standard Life du Canada a annonc� aujourd’hui un partenariat exclusif avec Pareto Platform en vue de procurer aux conseillers un syst�me reconnu pour g�n�rer des recommandations. D�s maintenant, les conseillers qualifi�s ont acc�s � ce nouvel outil du programme de partenariat de la Standard Life.
“Nous proposons d�j� plusieurs programmes exclusifs et nous continuons de choisir avec soin des partenaires en vue d’offrir de nouveaux outils � valeur ajout�e qui aideront les conseillers � servir le march� en croissance du revenu de retraite, indique Mick Kelly, vice-pr�sident des ventes, march�s individuels, de la Standard Life. La g�n�ration des baby-boomers est un des march�s les plus lucratifs que conna�tra notre industrie, et nous recherchons des fa�ons d’aider les conseillers � accro�tre leurs affaires le plus efficacement possible alors qu’ils cherchent � satisfaire les besoins de ce march�.”
La philosophie de base de Pareto consiste � �tablir des relations de confiance durables avec les meilleurs clients du conseiller. Le processus a �t� test� aupr�s de grandes soci�t�s de placements aux Etats-Unis et il a �t� mis � l’�preuve par certains des meilleurs conseillers de l’industrie. David Miller, cofondateur de Pareto Platform, souligne que le syst�me Pareto permet notamment une forte augmentation de la rentabilit� tout en procurant plus de temps libre et une meilleure qualit� de vie sur les plans professionnel et personnel.
“Les consultants principaux de la Standard Life ont �t� form�s pour expliquer la s�rie de six �tapes du syst�me Pareto, qui aide les conseillers � b�tir leur propre processus de recommandations et leur assure ainsi une source permanente de recommandations de premi�re qualit�. Le processus est extr�mement respectueux des clients, explique M. Kelly, et son succ�s est d� en grande partie au fait que les clients et les conseillers se sentent tout � fait � l’aise en l’utilisant.”
Pareto Platform fournit en ligne, � l’industrie des services financiers d’Am�rique du Nord, des strat�gies �prouv�es pour le d�veloppement des affaires. Pareto Platform a aussi cr�� la nouvelle g�n�ration du logiciel Gestion des relations avec la client�le (GRC), con�u express�ment pour les professionnels et les entrepreneurs du march� des PME.
En plus de la nouvelle plate-forme Pareto, le programme de partenariat de la Standard Life comprend le logiciel Outils de planification de la retraite, qui pr�sente des solutions de retraite interg�n�rationnelles permettant aux conseillers d’inclure jusqu’� quatre g�n�rations pour chaque client; des analyses de march� d’Investissements Standard Life inc.; ainsi que les programmes exclusifs de la Standard Life que sont Services de consultation(MC) et Programme li� au march� des entreprises. Ces outils sont offerts en ligne aux conseillers qualifi�s dans la section s�curis�e Source du conseiller du site www.standardlife.ca. D’autres annonces de partenariat sont pr�vues pour cet automne.
A propos de la Standard Life
La Compagnie d’assurance Standard Life du Canada est une importante soci�t� de placements, de produits de retraite et de protection financi�re. Conjointement avec ses soci�t�s affili�es exer�ant au pays, elle g�rait, au 30 juin 2007, un actif de 37,9 milliards $ et fournissait une vaste gamme de produits et de services financiers � plus de 1,31 million de particuliers, y compris les participants de r�gimes d’assurances et de retraite collectifs. En 2006, le revenu-primes et les d�p�ts ont atteint 5,17 milliards $. Le groupe Standard Life est un acteur de premier plan sur le march� canadien depuis 1833. (www.standardlife.ca)
Le groupe Standard Life est un fournisseur de premier rang de produits et de services financiers, et il compte environ 7 millions de clients et 1,5 million d’actionnaires dans le monde. Au 31 d�cembre 2006, ses activit�s de gestion de placements repr�sentaient un actif de 301 milliards $. Fond�e � Edimbourg (Ecosse) en 1825, la Compagnie d’assurance Standard Life s’est d�mutualis�e en 2006, et une nouvelle soci�t� ouverte – Standard Life plc – a ainsi �t� cr��e. Celle-ci a �t� admise � la Bourse de Londres le 10 juillet 2006 sous le symbole SL. Elle a �t� int�gr�e � l’indice FTSE 100 le 18 septembre 2006 apr�s la revue trimestrielle de l’indice effectu�e par le Groupe FTSE. En mars 2007, Standard Life plc a joint les rangs de l’indice FTSE4Good, qui sert � identifier les soci�t�s qui satisfont � des normes de responsabilit� d’entreprise mondialement reconnues. (www.standardlife.com)
