WATERLOO, ON, Jan. 28, 2003 – Manulife Investments is offering its independent advisors across Canada a new online investment tool called Manulife Portfolio Select to help them manage their clients’ assets and establish documented investment strategies.
Manulife Investments offers a variety of asset allocation portfolios for mutual and segregated funds – Manulife Portfolio Select was designed to help advisors recommend appropriate asset allocation portfolios for their clients. This new service helps advisors assess clients’ investment objectives and risk tolerances, then select portfolios tailored to client’s unique needs.
An integral part of Manulife Portfolio Select is the advisor’s ability to create an Investment Policy Statement for each of their clients. The Investment Policy Statement fully documents the investment strategy agreed upon between the client and advisor, while also helping to provide a base to review future investment performance.
“Manulife Portfolio Select enhances the wide range of sales support tools Manulife Investments offers to its Canadian advisors, allowing them to more easily know, assist and benefit their clients,” said Eric Grove, Vice President, Manulife Investments. “When backed by annual reviews, the client’s Investment Policy Statement can establish whether they are on course to achieve their financial objectives, while also helping them recognize any need to change direction.”
Key features:
Among key elements of Manulife Portfolio Select are:
- A professionally designed online questionnaire to document client goals and risk tolerance;
- A comprehensive selection of Manulife Asset Allocation Portfolios suited for registered and non-registered accounts;
- An integrated process to select mutual or segregated funds;
- Fund manager monitoring through Manulife’s i-Watch process, and;
- A customized Investment Policy Statement for clients and their advisor, based on their responses and risk profile.
Client benefits
“Investors can be confident that their portfolios are accurately aligned with their goals and risk tolerances. In addition, their Investment Policy Statement helps keep them focused on their original financial plans, which we know is a key component to achieving better results over time,” Mr. Grove added. “The Investment Policy Statement also helps maintain a highly disciplined approach to managing assets, which is a benefit for both investors and their professional advisors.”
About Manulife Investments
Manulife Investments is the brand name identifying the personal wealth management lines of business offered by Manufacturers Life Insurance Company and its subsidiaries in Canada. As one of Canada’s leading integrated financial services providers, Manulife Investments offers a variety of products and services including segregated fund contracts, mutual funds, annuities and guaranteed interest contracts.
About Manulife Financial
Manulife Financial is a leading Canadian-based financial services group operating in 15 countries and territories worldwide. Through its extensive network of employees, agents and distribution partners, Manulife Financial offers clients a diverse range of financial protection products and wealth management services. Funds under management by Manulife Financial were Cdn$150.8 billion as at September 30, 2003.
Manulife Financial Corporation trades as ‘MFC’ on the TSX, NYSE and PSE, and under ‘0945’ on the SEHK. Manulife Financial can be found on the Internet at www.manulife.com.
Investissements Manuvie lance un outil en ligne qui aidera les conseillers � g�rer le portefeuille de leurs clients
WATERLOO, ON, le 28 janv. 2003 – Investissements Manuvie offrira d�sormais � ses conseillers ind�pendants au Canada un nouvel outil de placement en ligne appel� Portefeuille S�lect Manuvie qui les aidera � g�rer l’actif de leurs clients et � d�finir des strat�gies de placement bien document�es.
Investissements Manuvie propose toute une s�rie de fonds communs et de fonds distincts de r�partition de l’actif; le Portefeuille S�lect Manuvie a �t� con�u dans le but d’aider les conseillers � recommander les plus appropri�s pour leurs clients. Ce nouveau service permettra aux conseillers de d�terminer les objectifs de placement et la tol�rance au risque de leurs clients, pour ensuite pouvoir s�lectionner un fonds de r�partition de l’actif conforme � leurs besoins particuliers.
L’un des �l�ments fondamentaux du Portefeuille S�lect Manuvie est cette capacit� qu’a le conseiller de produire un Enonc� de politique de placement pour chacun de ses clients. L’Enonc� de politique de placement expose en d�tail la strat�gie de placement dont le client et son conseiller ont convenu. Il constitue �galement une base � partir de laquelle il sera par la suite possible d’effectuer des revues du rendement des placements.
“Le Portefeuille S�lect Manuvie vient enrichir la d�j� tr�s large gamme d’outils de soutien des ventes qu’Investissements Manuvie met � la disposition de ses conseillers canadiens pour leur permettre de mieux conna�tre leurs clients, les aider et faire fructifier leur avoir,” a indiqu� M. Eric Grove, vice-pr�sident, Investissements Manuvie. “Quand il fait l’objet de revues annuelles r�guli�res, l’Enonc� de politique de placement permet de d�terminer si un client est en bonne voie d’atteindre ses objectifs financiers ou s’il conviendrait d’apporter quelques ajustements � sa strat�gie de placement.”
Principales caract�ristiques :
Parmi les principales caract�ristiques du Portefeuille S�lect Manuvie mentionnons :
- Un questionnaire en ligne �labor� par des sp�cialistes en vue de d�terminer les objectifs du client et sa tol�rance au risque;
- Un large choix de fonds de r�partition de l’actif Manuvie qui pourront �tre enregistr�s ou non;
- Un processus int�gr� de s�lection de fonds communs ou distincts;
- Le programme Surveillance des placements, programme de suivi des gestionnaires de fonds exclusif � Manuvie, et
- Un Enonc� de politique de placement bas� sur les r�ponses et la tol�rance au risque du client, et destin� � ce dernier ainsi qu’� son conseiller.
Avantages pour les clients
“Les �pargnants auront l’assurance que leur portefeuille de placements est conforme � leurs objectifs et � leur tol�rance au risque. De plus, leur Enonc� de politique de placement les aidera � respecter leur plan financier de d�part, ce qui, on le sait, est une condition essentielle pour atteindre des r�sultats valables au fil des ans,” d’ajouter M. Grove.
“L’Enonc� de politique de placement aide �galement les �pargnants � demeurer m�thodiques dans la gestion de leur actif, ce qui est un avantage tant pour les �pargnants que pour leurs conseillers.”
A propos d’Investissements Manuvie
Investissements Manuvie est le nom sous lequel la Financi�re Manuvie et ses filiales commercialisent, au Canada, leurs produits de gestion de patrimoine destin�s aux particuliers. Investissements Manuvie est l’un des plus importants fournisseurs de services financiers int�gr�s au Canada; elle propose une grande vari�t� de produits, notamment des fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats de placement garanti.
A propos de la Financi�re Manuvie
La Financi�re Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activit�s dans 15 pays et territoires. Elle offre � sa client�le une gamme vari�e de produits de protection financi�re et de services de gestion de patrimoine par l’entremise d’un vaste r�seau d’employ�s, d’agents et d’associ�s. Au 30 septembre 2003, les fonds g�r�s par la Financi�re Manuvie se chiffraient � 150,8 milliards de dollars canadiens.
La Soci�t� Financi�re Manuvie est inscrite aux Bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole “MFC”, et � la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole “0945”. La Financi�re Manuvie est pr�sente sur le Web, � l’adresse www.manuvie.com.
