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Sun Life Financial launches online tools and ad campaign to help Canadians create a plan that's right for them

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Sun Life Financial launches online tools and ad campaign to help Canadians create a plan that's right for them

TORONTO, Oct. 5 2010 - If you could give your loved ones one piece of financial advice, what would it be? According to a Leger Marketing study, conducted on behalf of Sun Life Financial, one in five Canadians would advise loved ones to rely less on credit cards. Rounding out the top choices were: developing a financial plan (19 per cent), saving for retirement sooner (17 per cent) and paying down debt (15 per cent).

Sun Life released the survey as part of the launch of a new television and online advertising campaign. The ads use music to bring humour to the topic of the importance of getting advice and creating a plan, areas consumers have said are often daunting and confusing. The television ads will be broadcast on major networks across the country.

"Having a trusted financial advisor and a personal financial plan can help you reach your goals and avoid taking missteps along the way," said Kevin Dougherty, president, Sun Life Financial Canada. "This survey tells us that Canadians are on the right track by seeking financial advice from an advisor. They know what they need to do, but they may need some help. We want to help empower Canadians to take action when it comes to their financial future so that they can start planning for whatever comes next in their lives."

The study also asked Canadians to name the one piece of advice they wished they had listened to when they were young. The number one piece of advice was saving for retirement earlier (20 per cent), especially those over age 45 (29 per cent vs. 11 per cent of people under 45).

While the majority of Canadians say the current state of the economy has not changed the amount of financial advice they seek (70 per cent), one in five respondents say they have asked for more advice. Nearly eight out of 10 Canadians believed that life and health insurance should be a part of their overall financial plan. Thirty-eight per cent of respondents say they mostly get their financial advice from financial advisors, followed by parents (22 per cent), the internet (22 per cent) and media (21 per cent).

Visitors to sunlife.ca can browse Sun Days, an e-book with accompanying webisodes based on real-life stories that illustrate how financial advisors have made a difference in many people's lives - just by providing valued advice and solutions. Canadians can also access an interactive "To Do" list where they can select from a variety of topics and create their own list to bring to a meeting with an advisor - from saving for a child's education to creating a financial plan.

"Canadians clearly recognize the importance of having a financial plan that addresses insurance, investments and health care needs," said Dougherty. "Advice is key and finding an advisor doesn't have to be a difficult process. We've developed Advisor Match Express, a fast track version of our award-winning online tool that makes it even easier to take the first step in finding an advisor that's right for you."

Find out more - create a financial to-do list, find an advisor, read the e-book or watch the webisodes at www.sunlife.ca/YourToDos2.

The survey was completed online from September 7 to September 9 using Leger Marketing's online panel, LegerWeb, with a sample of 1,528 Canadians, 18 years of age or older. A probability sample of the same size would yield a margin of error of +/-2.5 per cent.

About Sun Life Financial

Sun Life Financial is a leading international financial services organization providing a diverse range of protection and wealth accumulation products and services to individuals and corporate customers. Chartered in 1865, Sun Life Financial and its partners today have operations in key markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Ireland, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda. As of March 31, 2010, the Sun Life Financial group of companies had total assets under management of $435 billion. For more information please visit www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. trades on the Toronto (TSX), New York (NYSE) and Philippine (PSE) stock exchanges under the ticker symbol SLF.

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Conseils financiers que les Canadiens donnent à leurs proches : compter moins sur le crédit et élaborer un plan financier

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La Financière Sun Life lance des outils en ligne ainsi qu'une campagne publicitaire pour aider les Canadiens à créer un plan qui convient à leurs besoins.

TORONTO, le 5 oct. 2010 - Si vous pouviez donner un conseil d'ordre financier à vos proches, quel serait-il? Selon un sondage de Léger Marketing réalisé pour le compte de la Financière Sun Life, un Canadien sur cinq recommanderait à ses proches de moins compter sur les cartes de crédit. Les autres conseils figurant en tête de liste sont les suivants : élaborer un plan financier (19 %), épargner plus tôt en prévision de la retraite (17 %) et rembourser ses dettes (15 %).

La Sun Life a publié les résultats du sondage dans le cadre du lancement d'une nouvelle campagne publicitaire à la télévision et en ligne. Les annonces utilisent la musique pour aborder sur un ton humoristique l'importance d'obtenir des conseils et de créer un plan, des éléments que les consommateurs considèrent souvent comme décourageants et déroutants. Les annonces télévisées seront diffusées sur les principaux réseaux de télévision du pays.

"Avoir un conseiller en qui vous avez confiance ainsi qu'un plan financier personnel peut vous aider atteindre vos objectifs et vous éviter de faire des faux pas en cours de route", affirme Kevin Dougherty, président, Financière Sun Life Canada. "Ce sondage nous indique que les Canadiens sont sur la bonne voie en cherchant à obtenir des conseils financiers auprès d'un conseiller. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils peuvent avoir besoin d'aide. Nous voulons donner aux Canadiens la force de prendre en main leur avenir financier de sorte qu'ils puissent commencer à planifier les prochaines étapes de leur vie."

Dans le cadre du sondage, on a également demandé aux Canadiens d'indiquer le conseil qu'ils souhaiteraient avoir suivi lorsqu'ils étaient plus jeunes. Épargner plus tôt en prévision de la retraite a été la réponse la plus populaire (20 %), particulièrement chez les personnes âgées de plus de 45 ans. En effet, 29 % d'entre elles ont donné cette réponse comparativement à 11 % pour les personnes de moins de 45 ans.

Même si la majorité des Canadiens affirment qu'ils n'ont pas cherché à obtenir plus de conseils financiers en raison de la situation économique actuelle (70 %), un répondant sur cinq indique avoir demandé plus de conseils. Près de huit Canadiens sur dix croient que l'assurance-vie et l'assurance-maladie devraient faire partie de leur plan financier global. Trente-huit pour cent des répondants affirment qu'ils obtiennent la plupart de leurs conseils financiers auprès de conseillers. Les autres les obtiennent auprès de leurs parents (22 %), sur Internet (22 %) et auprès des médias (21 %).

Les visiteurs du site sunlife.ca peuvent feuilleter le livret Jours radieux, un livre électronique accompagné de sketches basés sur des histoires vécues qui illustrent comment les conseillers ont fait une différence dans la vie de nombreuses personnes - simplement en leur offrant des conseils et des solutions particulièrement utiles. Les Canadiens peuvent également accéder à une liste de projets interactive où ils peuvent sélectionner des sujets et en ajouter d'autres dont ils aimeraient discuter lors d'une rencontre avec un conseiller - ces sujets peuvent aller de l'épargne pour les études des enfants à l'établissement d'un plan financier.

"Les Canadiens reconnaissent manifestement l'importance d'avoir un plan financier qui répond à leurs besoins en matière d'assurance, de placements et de soins de santé", affirme M. Dougherty. "Il est essentiel d'obtenir des conseils, mais la recherche d'un conseiller n'a pas à être un processus difficile. C'est pourquoi nous avons conçu l'outil Conseiller sur mesure Express, une version accélérée de notre outil en ligne primé, qui facilite encore plus la première étape en ce qui touche le choix du conseiller qui convient le mieux."

Renseignez-vous davantage - créez une liste de projets financiers, trouvez un conseiller, lisez le livre électronique et visionnez les sketches à l'adresse www.sunlife.ca/MesPriorites2.

Le sondage, qui a été mené en ligne du 7 au 9 septembre, a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 528 Canadiens âgés de 18 ans ou plus du panel en ligne de Léger Marketing, LegerWeb. Un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,5 %.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 mars 2010, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 435 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole "SLF".